Nagu paljud teadlased hästi teavad, on Google enamat kui otsimootor - see on märkimisväärselt põhjalik avaliku arvamuse ja maailma seisundi baromeeter igal ajahetkel. Kasutades rakendust Google Trends, mis jälgib aja jooksul Google'i sisestatud sageduspõhiste otsinguterminite kasutamist, on teadlased leidnud hooajalisi mustreid, näiteks vaimsete haiguste kohta teabe otsimisel ning tuvastanud seose otsingukäitumise ja riigi SKP vahel.
Seotud sisu
- Kuidas stressihormoonid mõjutavad investorite käitumist
Mitmetel inimestel on olnud idee kasutada neid suundumusi ka põhilisema soovi - raha teenimise - saavutamiseks. Viimaste aastate mitmetes uuringutes on uuritud, mitu korda on investorid otsinud konkreetseid aktsiainimesid ja sümboleid ning loonud nende andmete põhjal suhteliselt edukad investeerimisstrateegiad.
Briti teadlaste meeskonna poolt ajakirjas Scientific Reports täna avaldatud uus uuring kasutab aga Google Trendsi andmeid investeerimisstrateegiate nüansseeritumaks tootmiseks. Aktsiate või ettevõtete nimede otsimise sageduse asemel analüüsisid nad laias valikus 98 sagedamini kasutatavat sõna - kõike alates töötusest kuni abiellumiseni kuni autoni ja lõpetades veega, ning simuleerisid investeerimisstrateegiaid Ameerika Ühendriikide Interneti-kasutajate tehtud sõnade sageduse muutuste kohta nädalas nädalas.
Loetluses on kasutatud 98 sõna, alates kõige tõhusamast turu languse ennustamisel (võlg) kuni kõige vähem tõhusale (ring). (Pilt teaduslike aruannete kaudu / Preis jt) Selgub, et mõnede nende sõnade sageduse muutused on väga kasulikud ennustajad, kas turg tervikuna - antud juhul Dow Jonesi tööstuskeskmine - langeb või tõuseb (Dow on tavaliselt lai indeks mida peetakse USA aktsiaturu üldise tulemuslikkuse etaloniks).
Strateegia oli suhteliselt sirgjooneline: süsteem jälgis, kas mõni sõna, näiteks „võlg”, suurendas otsimissagedust või vähendas otsimissagedust nädalast teise. Kui terminit otsiti äkki palju harvem, ostis investeerimissimulatsioon kõik Dow aktsiad esimesel esmaspäeval pärast seda ja müüs siis kõik aktsiad nädal hiljem, panustades sisuliselt sellega, et kogu turu väärtus tõuseb.
Kui sellist terminit nagu „võlg” otsiti ootamatult palju sagedamini, siis simulatsioon toimis vastupidiselt: see ostis Dow'is „lühikese” positsiooni, müües esimesel esmaspäeval kõik oma aktsiad ja ostes need siis kõik nädal hiljem. Niisuguse lühikese positsiooni mõiste võib mõnele tunduda pisut segane, kuid põhiline on meeles pidada, et see on tavapärase aktsiate ostmise vastand - kui teil on lühike positsioon, teenite raha siis, kui Aktsiad lähevad hinna alla ja kaotades kaotavad raha. Nii ennustas süsteem mis tahes termini korral, et sagedamini tehtavad otsingud tähendavad kogu turu langust ja vähem harvem otsimine tähendab, et see tõuseb.
Uuritud perioodi jooksul (2004–2011) oleks investeerimisvalikute tegemine, eriti mõne neist sõnadest lähtudes, kogukasum mitu korda suurem kui konservatiivne investeerimisstrateegia, mis seisneb lihtsalt Dowi aktsiate ostmises ja hoidmises kogu aeg. Näiteks strateegia rajamine ainult sõna „võlg” otsingusagedusele, mis osutus uuringus kõige kasumlikumaks terminiks, oleks seitsme uuritud aasta jooksul teeninud 326% kasumit - võrreldes kasumiga vaid 16%, kui teile kuulusid kogu perioodi jooksul Dow aktsiad.
Nii et kui ostsite turul süstemaatiliselt „lühikese” positsiooni iga kord, kui sõna „võlg” hakkas järsku sagedamini otsima, oleksite seitsme uuritud aasta jooksul teeninud tonni raha. Aga kuidas on teiste sõnadega? Süsteem simuleeris, kuidas see strateegia oleks toiminud kõigi 98 valitud sõna jaoks, mis on toodud tabelis paremal, alates kõige kasulikumast, mis võimaldab ennustada turgude liikumist (võlg) kuni kõige vähem kasulikuni (ring). Nagu tabelist näha, näib mõne sellise termini puhul Google'is tippimise sagedus olevat väga tõhus varajase hoiatamise süsteem turul toimuvate languste korral.
Aktsiaturu langus peegeldab tavaliselt investorite üldist veendumust, et igal ajal on parem aktsiaid müüa kui osta, ja need juhtuvad sageli äkki, kui investorid liiguvad karjas uude positsiooni - nii arvavad teadlased, et tõus Terminite otsingusagedused tekitavad tekkiva mure turu pärast, enne kui seda väljendatakse tegelike tehingute kaudu. Kõik need otsingud võivad kajastada ka lugematuid investoreid teabe kogumise etapis, püüdes enne selle müüki võimalikult palju teada saada majandusharu või aktsia kohta.
Isegi peale seda, kui seda tüüpi analüüs võib tekitada praktilisi investeerimisstrateegiaid, pakub lihtsalt sõnade läbi vaatamine Ameerika kollektiivsesse psüühikasse silmatorkava ja sageli segadust tekitava akna. On pealtnäha ilmne, miks sõna "võlg" otsivate inimeste hulga järsk kasv võib anda märku turu üldistest negatiivsetest tunnetest ja eeldada tõenäoliselt aktsia väärtuse langust ning miks "lõbu" võib eeldada turu suurenemist. Kuid miks ennustavad sõnade „värv” ja „restoran” otsingud langust peaaegu sama täpselt kui „võlg”? Miks ennustavad „tööjõud” ja „rong” ka börsitõusu?
